В Цзычуане тревожные времена. Два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную войну. После победы на границе домой возвращается Цзычуань Сюй. Он принес своей земле короткую передышку, но его ждут новые суровые испытания.
При дворе высокопоставленный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Цзычуань Сюй объединяется с верными побратимами, Ди Линем и Сы Ту Линем. Вместе они бросают вызов угрозе, стремясь восстановить порядок. Едва одолев опасность внутри страны, как приходит новая беда. Клан Сайжун наконец объявляет Цзычуню настоящую войну.