Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Впрочем, таких в России немало. Его главная тайна — секретный институт, где всерьёз исследуют магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — стереть человечество, чтобы его место заняли сказочные твари. Противостоять ей берётся Алексей Попов, желающий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за право оставаться людьми, где на кону — любовь и сама человеческая природа.
