Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к другу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в лесное хозяйство. Но новая работа оказалась не менее опасной. Теперь ему противостоят контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Устюжанин узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли.