Эзра, талантливый джазовый трубач, потерял всё в один миг. Его жена и дочь трагически погибли, оставив его одного в пустоте безмолвного горя. Случайность приводит его на работу смотрителем маяка. Именно там он встречает Ханну, местную учительницу.
Её присутствие и поддержка медленно возвращают его к жизни. Ханна помогает Эзре заново открыть для себя краски мира. Его душа вновь начинает звучать, наполняясь удивительной, почти неземной музыкой.